您现在的位置是: 商会首页 > 河南首支非省会城市融资平台中期票据发行
河南首支非省会城市融资平台中期票据发行

www.hnsdsh.com 浏览次数: 1072 次 来源:河南山东商会 日期: 2015-9-16 14:50:35

  日前,由国开行主承的漯河市城市建设投资有限公司(以下简称“漯河城投”)2015年度第一期中期票据在银行间市场成功发行,开创了河南省非省会城市融资平台发行中期票据的先河。本次债券发行共募集资金10亿元,票面利率5.25%,创下了漯河城投历史以来债券市场融资的最低成本。

  近年来,国开行着眼于政府热点和市场需求,以开发性金融为指导思想,以“投、贷、债、租、证”为金融服务手段,全面支持漯河市基础设施建设和国民经济发展,不仅给予了大额、快捷、低成本信贷资金,而且多次在关键时期以“综合融资协调人”身份,协助漯河城投开辟新的融资渠道和模式,实现了“银政”、“银企”双赢,赢得了漯河市政府及漯河城投的高度信任。

  2012年10月,国开行河南分行协同国开行全资子公司国开证券,审时度势,为漯河城投成功发行了12亿元企业债,有力地支持了当地保障房建设和基础设施建设,并使漯河城投成为河南省首家成功发行第二期企业债的融资平台,实现了企业债融资的“二连冠”。

  国开行利用自身精准的政策把握能力和多年积累的债券承销经验,与漯河城投积极对接,为其设计中期票据债券融资模式,使漯河城投打破债券融资瓶颈,重返债券市场,并以中期票据为突破口为其他债券融资打开了方便之门。

  本期中期票据是在主管部门银行间市场交易商协会有条件放开地方融资平台债券发行的背景下开展的,且漯河城投又是首次发行交易商协会主管债券,存在政策多变、要求高、审核严等难题,因此,从业务立项之初,国开行即实行总分行联动、发挥各自优势的做法,一方面与交易商协会紧密沟通,及时掌握政策要求,另一方面指导漯河城投整合资产、优化财务指标、理顺与政府信用关系,确保了本期中期票据于8月11日完成注册。

  据介绍,完成注册不是终点,前期所有的工作最终都要落实到低利率发行上,为此,国开行充分发挥“国内最大债券银行”承销发行优势,缜密研判发行时机,紧抓有利发行窗口,在短时间内即完成债券推介,并凭借着自身多年在债券市场积累的卓越口碑和良好信誉,吸引了2倍于发行量的申购资金,最终以5,25%的低价成功发行,赢得了漯河市政府及漯河城投的高度赞誉,为漯河城投10亿元中期票据承销发行画上了圆满句号。

  • 商会地址:郑东新区商务外环13号楼24楼 联系电话:0371-66228666 邮箱:hnssdsh@126.com 豫ICP备09027648号-1
  • 技术支持:河南国信网络通信有限公司 网站维护联系电话:0371-86157715 传真:0371-86157715 业务QQ:928548179
  • 1
360网站安全检测平台